我國(guó)新能源汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)新勢(shì)力不斷進(jìn)入、行業(yè)高度集中的局勢(shì)
截至2018年，中國(guó)已經(jīng)連續(xù)10年為全球最大的汽車市場(chǎng)，汽車成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，汽車生產(chǎn)企業(yè)及品牌數(shù)量持續(xù)增加，在《中國(guó)制造2025》、《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等多項(xiàng)政策中，已明確節(jié)能與新能源汽車是未來(lái)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向。總體來(lái)看，我國(guó)新能源汽車行業(yè)目前的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)新勢(shì)力不斷進(jìn)入、行業(yè)高度集中的局勢(shì)。
1、市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，造車新勢(shì)力不斷進(jìn)入
受益于政策的優(yōu)惠，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)從2014年開(kāi)始快速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅上升;隨后2016、2017年受到騙補(bǔ)事件及補(bǔ)貼倒退的影響，產(chǎn)銷量增速放緩。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量為127萬(wàn)輛，比2017年同期分別增長(zhǎng)59.9%。目前，我國(guó)新補(bǔ)貼政策已實(shí)施，車型形成新舊交替局面。
中汽協(xié)新數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量為61.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.5%。新興的造車實(shí)力的加入，對(duì)傳統(tǒng)車企的市場(chǎng)格局造成很大的沖擊。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)的造車新勢(shì)力已經(jīng)超過(guò)60家。
從銷售端來(lái)看，2018年，我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，銷量突破120萬(wàn)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)新能源汽車銷量125.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.6%。我國(guó)新能源汽車銷量從2011年的0.82萬(wàn)輛到2018年的125.6萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。新的數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，我國(guó)新能源汽車銷量為61.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49.6%。
2、新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟突破50家
目前，新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟紛紛落地，具體是指出于確保合作各方的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，尋求新的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)能或定位，應(yīng)對(duì)共同的競(jìng)爭(zhēng)者或?qū)I(yè)務(wù)推向新領(lǐng)域等目的，企業(yè)間結(jié)成的互相協(xié)作和資源整合的一種合作模式，成為一個(gè)促進(jìn)行業(yè)不斷發(fā)展的行業(yè)組織。
截至2019年6月底，全國(guó)各省市新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟合計(jì)52個(gè);其中，50個(gè)聯(lián)盟廣泛分布在全國(guó)22個(gè)省市，2個(gè)跨區(qū)域聯(lián)盟，分別是新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車長(zhǎng)三角聯(lián)盟(跨滬蘇浙皖三省一市)和京津冀新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟。
3、我國(guó)新能源汽車區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析
——生產(chǎn)基地集中在江蘇、浙江、安徽、山東、湖北、廣東
我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)一定的空間分布，集聚于華東地區(qū)和華中地區(qū)。在一定程度上，新能源汽車產(chǎn)業(yè)沿襲著傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的空間布局，在西南地區(qū)與西北地區(qū)都有分布。但是，新能源汽車與傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的空間布局也有所差異，東北地區(qū)與華北地區(qū)的新能源汽車生產(chǎn)基地?cái)?shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)。
目前，我國(guó)華東地區(qū)有著數(shù)量多的新能源汽車生產(chǎn)基地，主要集中在江蘇、浙江、安徽、山東這四個(gè)省份;華中地區(qū)新能源汽車生產(chǎn)基地主要集中在湖北省;華南地區(qū)新能源汽車生產(chǎn)基地主要集中在廣東省;西北地區(qū)的新能源汽車生產(chǎn)基地主要集中在陜西省;西南地區(qū)新能源汽車生產(chǎn)基地集中在重慶。新能源汽車生產(chǎn)基地越密集的地區(qū)代表了該地的新能源汽車生產(chǎn)能力較強(qiáng)。
——行業(yè)銷售集中北上廣深四大一線城市
但在市場(chǎng)需求上，我國(guó)新能源汽車行業(yè)銷售集中在北上廣深這四大一線城市。根據(jù)全國(guó)乘用車聯(lián)合會(huì)監(jiān)測(cè)零售數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)新能源汽車銷量前十城市份額占全國(guó)的54.7%，其中北上廣深四大一線城市包攬全國(guó)新能源汽車銷量前四名。
具體來(lái)看，深圳市、上海市的新能源汽車銷量均超過(guò)8萬(wàn)輛，分別為8.42萬(wàn)輛和8.05萬(wàn)輛，位居一、二名;廣州市、北京市的銷量則超過(guò)68萬(wàn)輛，分別為6.27萬(wàn)輛和6.25萬(wàn)輛，位居三、四名;排在第五的是新一線城市杭州，銷量為5.64萬(wàn)輛。分驅(qū)動(dòng)方式來(lái)看，深圳市、上海市的插電式混合動(dòng)力汽車銷量占比較高，而廣州市、北京市的純電動(dòng)汽車銷量占比較高。
4、我國(guó)新能源汽車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局分析
——純電動(dòng)汽車占新能源汽車市場(chǎng)整體的主要地位
目前，在我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車的銷量占新能源汽車市場(chǎng)整體的主要地位。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年上半年，我國(guó)純電動(dòng)汽車產(chǎn)量為49.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.5%。細(xì)分純電動(dòng)汽車產(chǎn)品市場(chǎng)來(lái)看，純電動(dòng)乘用車占據(jù)著主導(dǎo)地位，份額高達(dá)80%。
——純電動(dòng)汽車的銷量增長(zhǎng)是我國(guó)新能源汽車增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力
純電動(dòng)汽車的銷量增長(zhǎng)是我國(guó)新能源汽車增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2019年上半年，我國(guó)純電動(dòng)汽車銷量為49.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56.6%。細(xì)分純電動(dòng)汽車產(chǎn)品市場(chǎng)來(lái)看，純電動(dòng)乘用車銷售量占整體的79.4%，一定程度上說(shuō)明目前我國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)以個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買為主。
5、我國(guó)新能源汽車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
——比亞迪、上汽集團(tuán)和北汽新能源位列產(chǎn)量前三
根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年全國(guó)新能源汽車產(chǎn)量前三家車企分別為比亞迪(22.01萬(wàn)輛)、上汽集團(tuán)(10.33萬(wàn)輛)和北汽新能源(8.47萬(wàn)輛)，全國(guó)新能源汽車產(chǎn)量前十家車企的產(chǎn)量達(dá)到80萬(wàn)輛，占比高達(dá)60%以上。
——比亞迪、北汽新能源和上汽集團(tuán)位列銷量前三
通過(guò)統(tǒng)計(jì)各大新能源汽車上市企業(yè)的年報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)2018年我國(guó)新能源汽車企業(yè)銷量進(jìn)行了排名，具體如下，排名前列的是比亞迪股份有限公司，2018年實(shí)現(xiàn)新能源汽車銷量達(dá)到24.78萬(wàn)輛;其次是北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司實(shí)現(xiàn)銷量15.8萬(wàn)輛;排名第三的是上海汽車集團(tuán)股份有限公司，實(shí)現(xiàn)銷量14.2萬(wàn)輛。
原標(biāo)題：2019年中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 新勢(shì)力不斷涌進(jìn) 行業(yè)高度集中發(fā)展態(tài)勢(shì)